Por dónde empezar con Claude

Foto: Ron Lach / Pexels

Claude es el asistente de Inteligencia Artificial desarrollado por Anthropic. Es capaz de redactar, resumir, analizar documentos y datos, traducir, razonar sobre problemas complejos y también te puede ayuda a programar, entre otras opciones. Si nunca lo has utilizado o lo has probado sin sacarle todo el partido, esta guía te permitirá ir paso a paso: desde crear la cuenta hasta tenerlo trabajando con la información de tu negocio, incluyendo ejemplos que puedes copiar y adaptar.

Un aviso antes de empezar. Claude se actualiza con frecuencia y algunas funciones dependen del plan que tengas. Nos centramos en lo esencial, que es lo que menos cambia.

1. Crea tu cuenta y elige el plan

Puedes usar Claude desde el navegador en claude.ai y con sus aplicaciones para ordenador (Windows y Mac) y móvil (iOS y Android). Obviamente, la conversación se sincroniza entre todos tus dispositivos. A continuación, aunque los precios cambian con frecuencia, tienes como referencia orientativa los distintos planes disponibles:

• Gratuito: interesente para probarlo, pero que tiene un límite de uso diario.
• Pro: sobre los 20 euros al mes. Este plan te permite más capacidad de uso, acceso a todos los modelos y a funciones como los Proyectos o la Investigación.
• Max: esta pensado para quien lo utiliza de forma intensiva todo el día. Sus precios están sobre los 100€ al mes o más.
• Team y Enterprise: pensado para equipos, con facturación centralizada, panel de administración y la garantía de que las conversaciones no se usan para entrenar los modelos.

Es recomendable empezar con el plan gratuito durante una o dos semanas, siempre con datos ficticios. Si lo usas a diario y te quedas corto, pasa a Pro. Si sois varias personas y vais a trabajar con información del negocio, valora directamente el plan Team.

2. Configúralo antes de empezar

Es muy impontante que le dediques unos minutos a la configuración. Te ahorrará tiempo en cada conversación:

• Privacidad: en los planes individuales, revisa en la configuración de privacidad. Revisa si permites o no que tus conversaciones se utilicen para mejorar los modelos y desactívalo si no quieres que se usen. En los planes Team y Enterprise no se utilizan para entrenar.
• Preferencias personales: en la configuración puedes indicar en tu perfil cómo quieres que te responda. Por ejemplo: responde siempre en español de España, con un tono profesional y cercano, y ve al grano. Claude lo tendrá en cuenta en todas las conversaciones.
• Estilos:en la configuración puedes elegir cómo quieres que escriba: más conciso, más explicativo o más formal. También tienes la opción de crear un estilo propio a partir de textos tuyos.

3. Elige el modelo adecuado para cada tarea

Dentro de Claude puedes elegir entre varios modelos de la misma familia. Los nombres cambian con cada versión, pero la lógica se mantiene:

• Opus: es el modelo más potente. Resulta especialmente útil para análisis complejos, documentos largos o tareas en las que la calidad es lo más importante.
• Sonnet: es el modelo con más equilibrio entre calidad y rapidez. Es el más adecuado para el día a día en tu trabajo.
• Haiku: es el modelo más rápido. Perfecto para tareas sencillas y repetitivas.

Además, puedes activar el razonamiento ampliado para que Claude "piense" con más detenimiento antes de responder. Tarda algo más, pero acierta más en cálculos, análisis financieros o problemas con varias variables. Para saber más sobre los distintos tipos de modelos, consulta nuestro artículo Modelos de Inteligencia Artificial para tu Negocio.

4. Aprende a pedir bien

La calidad de la respuesta depende en gran medida de cómo planteas la petición. Una estructura sencilla que funciona muy bien tiene cuatro partes:

1. Contexto: indica quién eres y a qué se dedica tu negocio, de forma genérica.
2. Tarea: coméntale qué necesitas exactamente.
3. Formato: es importante indicarle cómo quieres el resultado: en formato de tabla, una lista, un correo de cinco líneas, etc. También indícale el tono y la extensión.
4. Criterios: otro aspecto recomendable es qué debe tener en cuenta o qué debe evitar, con ejemplos si los tienes.

Por ejemplo, en lugar de "escribe un correo para realizar la gestión de cobro", prueba una estructura como esta:

Tengo una empresa de servicios. Redacta un correo cordial pero firme para un cliente habitual que lleva 30 días de retraso en el pago de una factura de 1.200 €. Quiero mantener la buena relación. Máximo seis líneas, sin tecnicismos.

Y no te quedes con la primera respuesta, interactura varias veces para indicarle lo que no te gusta o quieres mejorar. Le puedes pedir: hazlo más breve, más formal, dame tres versiones diferentes o añade un ejemplo. Esta forma de interactuar funciona muy bien. También puedes pedirle que te haga preguntas antes de empezar. Por ejemplo: antes de redactar el correo electrónico, hazme las preguntas que necesites para que el resultado sea lo mejor posible.

5. Ejemplos listos para usar en tu negocio

A continuación tienes una seria de peticiones que puedes copiar y adáptarlas a tu caso concreto. Cuidado con los datos sensibles, recuerda que es mejor utilizar datos ficticios basados en reales y que debes respetar la legislación de Protección de Datos e Inteligencia Artificial.

• Dirección: "Te adjunto mis notas de la reunión de hoy. Prepara en una tabla un resumen con los acuerdos, los responsables y las fechas".
• Finanzas: "Te adjunto el presupuesto y lo real obtenido del trimestre con datos ficticios. Explica las tres desviaciones más importantes y qué preguntas debería hacerme para entenderlas".
• Comercial: "Prepara la estructura de una propuesta para un servicio de mantenimiento mensual dirigido a pymes del sector hostelero, con apartados, argumentos y preguntas frecuentes".
• Atención al cliente: "Te adjunto las reclamaciones del último mes, sin datos personales. Agrúpalas por causa, ordénalas por frecuencia y propón una acción para cada una".
• Marketing: "Dame diez ideas de publicaciones para LinkedIn sobre (el tema del que quieres publicar) dirigido a directores financieros, con un titular y dos líneas de desarrollo".
• Recursos humanos: "Redacta una oferta de empleo para un puesto de administrativo contable con estas funciones: …. Tono cercano y lenguaje inclusivo".
• Excel: "Tengo en la columna A las fechas y en la B los importes. Dame la fórmula para realizar el promedio de los importes de cada mes y explícame cómo funciona".

6. Trabaja con tus documentos

Claude permite adjuntar archivos como PDF, documentos de Word, hojas de cálculo, presentaciones o imágenes para que los analice, los resuma o responda preguntas sobre ellos. Es especialmente bueno con documentos largos. Algunos usos muy prácticos:

• Comparar varias ofertas de proveedores y obtener una tabla con precio, plazos y condiciones.
• Extraer los puntos clave, las obligaciones y los plazos de un contrato tipo.
• Analizar un listado de ventas y detectar tendencias, clientes o productos destacados.
• Interpretar la foto de un ticket, un gráfico o un documento escaneado.

Antes de adjuntar un documento, quita los datos personales y la información confidencial que no sea necesaria para la tarea.

7. Organiza tu trabajo con Proyectos

Los Proyectos son, probablemente, la función más útil para un negocio. Permiten agrupar conversaciones, documentos de referencia e instrucciones sobre un mismo tema, para que Claude los tenga siempre en cuenta sin tener que repetírselos.

Por ejemplo, puedes crear un proyecto "Propuestas comerciales" con la descripción de tus servicios, tus tarifas tipo y dos propuestas que te gusten. Puedes utilizar, por ejemplo, estas instrucciones:

Eres el asistente comercial de una consultora para pymes. Redacta las propuestas con el estilo de los ejemplos adjuntos, en español de España, con un tono profesional y cercano. Usa siempre las tarifas del documento de tarifas y no inventes servicios que no aparezcan en él.

Otras ideas, por ejemplo, que podrias explorar son: la creación de un proyecto para la comunicación de tu marca, otro proyecto para la documentación interna o uno para preparar las reuniones con tu equipo de trabajo.

8. Busca información e investiga

Claude puede buscar en internet para responder con información actualizada e indicarte las fuentes que ha consultado. Con la función de investigación, dedica varios minutos a consultar muchas fuentes y te entrega un informe completo, por ejemplo sobre un sector, un competidor o una normativa. Revisa siempre las fuentes antes de tomar decisiones.

9. Conéctalo con tus herramientas

Mediante los conectores Claude puede acceder, con tu permiso, a herramientas como Google Drive, Gmail o Google Calendar, así como a otras aplicaciones de empresa. De esta forma podría buscar un documento en tu Google Drive, resumir los correos de un cliente o ayudarte a preparar la agenda de la semana. Activa solo los conectores que necesites y revisa a qué información da acceso cada uno. Y como siempre, ten cuidado con los datos que compartes con la IA.

10. Crea documentos, tablas y pequeñas herramientas

Otra opción muy interesante de Claude es puede generar contenidos que se muestran en un panel aparte y que puedes seguir mejorando, para que una vez terminados puedas descargar si lo deseas. Es el caso de documentos, tablas, gráficos, diagramas o pequeñas aplicaciones interactivas como una calculadora de precios, una plantilla de seguimiento o una presentación sencilla. Y si en tu negocio desarrolláis software, Claude Code es tu herramienta para programar con ayuda de la IA.

Buenas prácticas y precauciones

A continuación te indicamos una serie de recomendaciones, de forma sintética, para utilizar la IA de forma eficiente:

• Revisa siempre los resultados. Como cualquier modelo de IA, Claude puede equivocarse o inventar datos. Comprueba siempre los textos, las cifras, fechas, referencias y citas legales, por ejemplo.
• Cuida la información confidencial. Revisa la configuración de privacidad y las condiciones de tu plan antes de compartir datos de clientes, empleados, proveedores u otras entidades con las que tengas relación comercial. Utiliza datos ficticios basados en los reales siempre que puedas y respeta la legislación de Protección de Datos e Inteligencia Artificial.
• Usa planes para empresas si vas a trabajar con información del negocio. Ofrecen más garantías sobre el tratamiento de los datos.
• Tú decides. Utiliza la IA como apoyo para analizar y redactar, pero las decisiones importantes deben seguir siendo siempre tuyas.

Tu plan para la primera semana

Si quieres empezar con Claude aquí tienes unas pautas para comenzar:

• Día 1: crea la cuenta, revisa la privacidad y escribe tus preferencias personales.
• Día 2: pídele ayuda con tres correos reales, sin datos sensible, que tengas pendientes.
• Día 3: adjunta un documento largo, sin datos sensibles, y pídele un resumen con los puntos clave.
• Día 4: crea tu primer Proyecto con la información básica de tu negocio.
• Día 5: anota cuánto tiempo te ha ahorrado y elige las dos tareas en las que vas a seguir usándolo.

Empieza con una o dos tareas que repitas cada semana, mide cuánto tiempo te ahorras y ve ampliando su uso poco a poco. Si quieres comparar Claude con otros asistentes, consulta nuestro artículo Modelos de Inteligencia Artificial para tu Negocio. Si quieres aprender a integrar la IA en tu trabajo diario, te lo enseñamos en el curso Productividad Profesional e Inteligencia Artificial. Y si quieres hacerlo de forma guiada, el programa IA para la Gestión Empresarial te acompaña curso a curso.